資金回台時，您也應該關心財富傳承策略
人生最美好的事，就是您所在乎的人，永遠被您關心呵護著
「繼承計劃」則是確保繼承人能順利承接資產。資產傳承計劃中，許多人最擔心二件事，一是小孩以後會不會有能力把自己創的事業維持良好的經營，另外的就是在傳承過程當中是否能夠不會發生繼承上面的糾紛，或暴露在高稅務上的風險。因此在做繼承計劃時必須注意到財產移轉時點（生前贈與／身後遺贈）、是否能確實依意願分配？避免產生紛爭、變更心意（如繼承人不孝）時，有無收回或變更機制？
「稅務管理」方面則是要了解稅務風險並建立稅務風險，這包括：依據不同資產（例如不動產、股權、現金）屬性，要確實了解相關法令，避免無辜受罰，還有跨國稅務問題之考量、預先籌措繳稅資金。
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保單關係人檢視
大多數人而言，讀保險單條款是天書，投保之前很難以詳細閱讀，大都只簽名繳款..，如此一來，很可能買到不對的保險、甚至連保障範圍、除外條件、退保限制，尤其是不了解自己的告知義務，將來恐會造成不必要的麻煩。這一點也是客戶和保險公司發生糾紛的主要原因，因為保險公司只認保險單條款。
保險不是買了就把保單放在櫃子或保險箱，必須定期給保單做「體檢」，根據自身具體情況變化來調整或終止不必要的保單。另外保單關係人，常會引來稅務問題。先聲明，保險的確有免稅的優勢，但如果不懂關係人的填寫，牴觸了保險法給您的免稅條件，如此，立意良善的工具，豈不是可惜了！
彭思溫 資產信託規劃 台北 新北