財富管理 規劃師 彭思溫

---

財務管理服務 做好財富管理規劃是因為大家都會老、這是萬分之9999，一定會發生的事情，老的時候如何能夠更有錢，財務獨立，享受美好退休生活，需要透過理財規劃超前部署。

個人服務範圍包括：個人退休理財規劃，企業財務風險管理服務等。因長時間服務於台商及外商公司企業主，能充分提供完整國內、外，個人及法人企業整合式解決方案。

團隊服務範圍包括：專業會計師、律師諮詢、人力資源管理服務專才，能協助企業、個人，解決法律財經問題，並降低跨境業務的風險和成本。

彭思溫 國立政治大學企管研究所畢業

專業於個人退休規劃及資產風險管理，家族資產傳承建議，ERP企業資源整合運用等。

現任 永達保險經紀人

聯邦資產管理顧問公司 總經理

新北市美善人生 財經講師 

中國科技大學(前中國市政專校)特聘財經講師

財經管理資歷說明：

• 2004年服務於中央產物保險 開創守護神網路平台
• 2009年聯合創立富蘭克林保險經紀人公司
• 2011年服務於財團法人永達社會福利基金會
• 2011～2020永達保險經紀人股份有限公司
• 2012、2013、2014 年連續三年MDRT(美國百萬圓桌會員)
• 2012 2013 2014 IDA國際銅龍獎
• 2012～2020各大社團財經講師 新北市美善人生財經講師 
• 2016年創立聯邦風險管理公司
• 2017年太平洋日報及財經理財周刊專訪 
• 2017年開立捷思文化事業有限公司
• 2018年聯邦資產管理公司  資產信託管理等服務
• 2019年1月創立台灣商創理財協會，兩岸青創投資資金規劃策略
• 2020年迄今 持續為數百名傑出企業家，完成美好退休生活理財規劃
• 2022年榮獲365行金融類理財達人傑出獎
• 2023年榮獲世界華人保險大會《國際龍獎IDA》獎項
• 2024年榮獲美國百萬圓桌會員MDRT

如果您有任何投資理財、資產管理或家族資產信託規劃，土地代書專案，敬請留言聯繫。